先问清对方提供的是什么服务
有的页面提供工具选型和流程说明，有的机构负责正式审核和入网。不同角色要分清，不能混成一个承诺。
服务范围要落到具体事项
比如是否提供使用辅导、是否协同售后、是否说明资料清单、是否能协助反馈问题，都应逐项问清。
不能承诺的事项也要说清
审核结果、具体政策、到账规则和正式账户事项，应以合作机构或支付机构正式流程为准。
常见问题
服务人员说都能处理，可以直接相信吗？
建议继续问清哪些是咨询协同，哪些必须走合作机构正式流程。
服务范围需要留下记录吗？
建议保留重要沟通记录，尤其是费用说明、售后方式和正式流程边界。